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2017年上半年清障車市場分析及市場預測(上

作者:劉春輝 黃睿來源:專用汽車雜志 瀏覽次數: 日期:2017年8月31日 12:00
圖片

一、 宏觀環境分析

近10年以來,隨著經濟的發展以及社會的進步,國內居民的出行需求日益增長,從而也帶動了汽車行業的發展。尤其是2009~2016年,中國汽車產銷量快速增長,2016年中國汽車產銷量已經高達2800萬輛(見圖1)。與之相對應,中國汽車保有量也在快速持續增長,2009年中國汽車保有量僅有5100萬輛,而至2016年,中國汽車保有量高達1.94億輛,是2009汽車保有量的近4倍,年復合增長率高達21.0%。

1  2009~2016年中國汽車保有量

此外,2009~2016年,中國公路交通基礎設施建設成績顯著,由2009年的386萬公里增長至2016年的470萬公里,年復合增長率為2.8%(見圖2)。其中,高速公路總里程已經突破13萬公里,二級及以上公路總里程約為59萬公里。

2  2009~2016年中國公路里程數

隨著中國公路交通基礎設施建設的飛速發展,加上機動車保有量逐漸快速增長,道路車輛事故(或故障)救援、城市違章車輛處理以及自然災害搶險救援等社會需求急速增長。

二、清障車市場分析

1.       清障車市場狀況分析

自2014年以來,中國國內經濟增速持續下行,固定資產投資增速放緩,基建方面投資減少,汽車行業銷量增速降低,加上排放升級等因素的影響(國Ⅳ升級),2014~2015年清障車銷量低位運行,降幅保持在6%左右。2016年,中國國內經濟有所好轉,步入深入調整“三期疊加”的新常態發展階段。在“十三五”期間,中國仍處在工業化進程和城鎮化進程之中,商用車市場依然保持有上升潛力。中國國內基建投資環境良好,國家發展改革委、交通運輸部聯合分布2016~2018年“大基建”計劃,重點推進鐵路、公路、水路、機場、城市軌道交通項目303項,總投資約4.7萬億元,其中,2016年已審批項目以及2017年的1.3萬億投資將會直接帶動與基礎設施建設相關的工程車、專用車、相關物流車需求增加,2016年,清障車銷量增速攀升至35.5%。2017年清障車市場依然保持著良好的發展態勢,1~5月份銷量為4059輛,同比提升19.3%(見圖3)。

清障車銷量年度走勢

從單月銷量來看(見圖4),2017年1~5月份,清障車市場普遍表現良好,僅1月份銷量同比下滑,且其降幅僅2.0%,與各企業年末預算結算與年初預算調整調整有一定的關聯。而自2月份以來,清障車市場高位運行,其中2月份與4月份增幅達到30%以上,5月份增幅達到近30%,2~5月份銷量平均增幅高達25.5%。

圖4  清障車銷量月度走勢

2.       細分市場狀況

從車輛類別來看(見圖5),清障車主要分為重型(總重14噸以上),中型(總重6~14噸)與輕型(總重6噸以下)。輕型清障車主要服務于輕型車輛,其絕大多數在城市之中作業工作,而重中型清障車主要服務于重型車輛,其多數在城市周邊或高速公路之上作業工作。近年來,清障車市場主要是以中型清障車為主,但隨著中國國內居民私家車的普及率穩步提升,服務于城市的帶有作業功能的輕型清障車需求不斷提升。自2015年以來,輕型清障車的比重以每年10個點的速度提升,截止至2015年1~5月份,輕型清障車的比重已經由2014年3.6%攀升至32.6%,而中型清障車的比重則有2014年86.9%降至57.8%。重型清障車的比重相對穩定,維持在10%左右。

5  按車輛類別劃分產品結構趨勢

從燃料類型上來看,清障車主要還是以柴油車為主,其產品還未向新能源領域發展。

從驅動形式上來看(見圖6),清障車市場主要是以4X2市場為主,且其比重還在不斷的提升,由2012年的92.8%提升至2017年的95.5%。6X4與8X4市場比重呈現下滑趨勢,6X4市場比重由2012年的3.4%下滑至2017年1.7%,8X4市場由2012年3.7%下降至2017年的2.3%,這主要與重型清障車市場出的產品結構調整有關,在重型清障車市場4X2產品的比重提升(輕型清障車與中型清障車基本上全部為4X2產品)。

按燃料類別劃分產品結構趨勢

從軸距結構上來看(以4X2產品為例),4X2清障車其軸距主要集中在3500mm~3900mm,但僅三年來,3500mm-3900mm產品比重持續大幅下滑,已經由2012年80.0%下降至2017年49.6%。而軸距小于3400mm的產品比重則呈現上升趨勢,已經由2012年的1.3%提升至2017年的33.3%(見表1)。

表1  按軸距劃分產品結構趨勢

軸距劃分

2012

2013

2014

2015

2016

2017年1~5月

L≤3400mm

1.3%

1.4%

3.3%

11.4%

24.9%

33.3%

3500mm≤L≤3900mm

80.0%

81.7%

78.3%

70.9%

58.1%

49.6%

3950≤L≤4500mm

10.9%

9.5%

8.6%

7.8%

8.0%

6.3%

4550≤L≤5300mm

5.2%

4.8%

6.6%

5.9%

5.3%

6.6%

5550≤L

2.7%

2.6%

3.2%

4.0%

3.7%

4.2%

從馬力結構上來看(見表2),清障車產品馬力主要集中在100-160ps,其比重已經高達近80%。清障車產品動力升級趨勢明顯,近年來130-160ps產品比重提升,由2012年的34.0%提升至39.1%,而100-130ps產品的比重則有2012年的49.0%下降至40.3%。

表2  按馬力劃分產品結構趨勢

馬力劃分

2012

2013

2014

2015

2016

2017年1-5月

PS<100

0.4%

0.6%

1.8%

4.7%

7.5%

4.8%

100≤PS<130

49.0%

46.2%

41.0%

40.0%

37.7%

40.3%

130≤PS<160

34.0%

39.7%

41.5%

38.8%

39.3%

39.1%

160≤PS<180

5.4%

2.8%

1.6%

2.2%

2.8%

3.8%

180≤PS<200

2.4%

3.3%

6.9%

6.5%

5.3%

5.1%

200≤PS

8.9%

7.4%

7.2%

7.9%

7.5%

6.8%

 

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